学习费用：面议
上课方式：
课程收费：／人
授课专家：
[孙毅]
授课天数：
2 天
收费标准：
价格面议
开办周期：
按需开办，有需要的企业请致电本站客服
受训对象：
相关人员
课程目标：
核心价值谈判经验技巧
课程大纲：
一、谈判核心价值成功条件 其一，20130816-17，指导央企国家电网海外并购项目期间，呼吁放宽境外投资中国政府审批程序。20141224国务院总理李克强在国务院常务会议上确定，大幅简化境外投资核准手续。 《公司国际化战略规划》《投资并购目标分析系统》《境内外并购三级尽职调查》《国别投资机遇与风险》《海外并购全流程》《跨境并购扩张商业模式》《并购要约、架构、税务与成交条件》《核心价值谈判经验技巧》《海外投资并购法律体系与国际规则》《投资并购风险控制体系》《并购整合成功要务》《美国FCPA＜海外反腐败法＞》《英国＜反贿赂法＞》《联合国与国际商业反腐败条约》《G20反腐败行动计划》《FIDIC合同条款》《国际招投标EPC模式》《城镇化建设BT模式》《大数据金融》《传统银行创新商业模式》《跨境融资与资本运营》《海外私有银行的成立、运营与监管》《银行控股公司和公司控股银行》《离岸信托、海外税务和资产保护》《顶层设计之新电改、互联网金融、页岩气》 中国核工业集团、中国国家电网、中国农业银行、北京律师协会、A股上市公司，
1.对等原则
2.专业能力
3.情报信息
4.交易技巧
5.控制风险
6.竞争策略
7.外部影响
8.资金安全
9.专业主义
二、国际交易谈判流程
1. 谈判交易准备
1)国别分析报告
2)交易价值贡献度指标
3)目标筛选分析系统
4)竞争对手情报信息
5)文化融合整合准备
6)交易成功的评估标准
2. 交易谈判重点
1)交易结构设计
2)税务安排
3)设计新公司
3. 上市准备
1)境内上市
2)境外上市-VIE方案
4. 核心价值谈判
1)公司价值
2)有形资产
3)无形资产
5. 目标国政府审查
1)审查制度
2)审查机构
6. 完成交易
1)支付安排
2)协议签署与成交条件
3)过渡阶段
4)交割：交易结束
三、国际招投标机制
1. 考核投标人
1)投标人诚信与业绩
2)投标人财务影响
2. 招标最低评标价法
3. 国际招投标代理
1)国际惯例
2)代理认可
3)自愿原则
4. 市场与政府作用
1)市场调节
2)政府作用
3)引导
4)不审查
5)不评标
四、国际交易核心价值确定
1. 认识差异
1)思维模式
2)法律体系
3)会计准则
4)企业、资产、股份、控股权
5)卖方对中方顾虑点
2. 价值确定
3. 价值评估
1)股权
2)无形
3)收购价格分摊
4)公允价值
5)投资组合
6)破产和债务重组
7)交易咨询
8)资本分配
9)税务规划
10)金融工具模型设计评估。
3. 交易价格
五、核心价值谈判重点设计
1.陈述保证条款
2.风险分担条款
3.维持现状条款
4.索赔提存条款
5.支付方式条款
6.定金安排条款
7.成交条件条款
8.知识产权条款
9.人力资源条款
10.破产应税条款
11.价格调整条款
12.期权条件模式
13.利润分享模式
14.债权转换模式
15.对协议模式
16.意向承诺问题
17.口头承诺问题
六、并购核心价值谈判技巧
1. 核心价值确定-交易标的
1)全部资产
2)全部业务
2. 剥离核心价值
1)非主营业务
2)附属业务
3)不良资产
4)高风险资产
3. 解决债务
4. 解决应收账款
七、国际交易谈判考虑因素
1. 国别市场定位
1)先锋行业清单
2)战略行业限制
2. 国别政策利用
1)绿地投资政策
2)激励计划
3)融资担保
4. 法律
1)审查制度
2)行业准入
3)外汇管制
4)联邦和地方税法
5)反垄断法
6)外国资本审查法
5. 媒体与工会
6. 文化和思维差异
八、国际谈判核心价值风险把控
1. 会计准则
1)中国会计准则
2)美国会计准则
3)国际会计准则
2. 并购规则
1)要害：保密准则
2)注意：要约公告
3)设定：要约期限
4)效力：政府审批
5)信息：披露规定
6)违规：事项后果
7)强制性要约收购
8)要约价格必须最高
9)刑事责任
3. 了解文化差异
1)美国员工聘请
2)日本年工序列工资
3)法国工作时间
4. 处理公共关系
1)媒体
2)公众
3)工会
5. 防止陷阱
1)谨慎对协议
2)知识产权陷阱
3)税务陷阱
6. 思维违约调整条款
1)德国人口头承诺思维
2)美国人意向思维
3)加拿大人并购思维
4)俄罗斯人效率思维
7. 投标与计划承诺
1)透明指数
2)反腐
3)信任度
4)知识产权
5)就业岗位
6)总部基地
8. 避税与利润安排
1)外汇资本管制（巴西/毛里求斯）
2)全球个人收入征税（美国/尼日利亚）
3)海外公司避税（美国）
4)避免双重征税协定DTA
9. 国际交易谈判高效策略
1)资金优势发挥
2)资金出入境途径
3)谈判预留有价代价
4)协议条款灵活可操作
5)离岸设计
老师介绍：孙毅
★跨国公司国际化战略培训师
★中国中央企业海外并购导师
★中国农业银行商业模式顾问
★上市公司投资并购海外代办
★美国政府全球商务服务成员
★中国离岸金融峰会主题嘉宾
★坤荣律师事务所高级合伙人
其二，20130530-31，应邀以主题嘉宾身份出席中国离岸金融峰会，发表关于金融风险防范的讲话时建议，中国应尽快建立公民存款保险制度。20141130央行发布《存款保险制度征求意见稿》，并在201503两会宣布，将于2015年上半年内实施。
其三，20140403，美国世界日报洛杉矶版发表孙毅先生文章“美中互免签证谈判正是时候”。20141110奥巴马总统访华参加APEC会议时宣布，大幅放宽中国公民赴美签证期限。当晚，孙毅先生应环球时报约稿，以文章“中美不妨开启互免签证谈判”，发表在20141111环球时报14版国际论坛。
其四，20150428，应山东德州市委市政府邀请，孙毅先生开始为2300家企业的3000名企业家，规模化培训“企业全球化战略”，并被地方新闻联播报道。最近，发改委、外交部、商务部要求各省市，开展“一带一路”走出去战略培训，并于201509向中央提交具体实施方案。
其五，20150929，应天津外国专家局邀请，赴天津港保税区开展系统性的离岸金融培训，并酝酿建立影响世界的中国离岸金融中心（非纽约伦敦型）。
政府、电力、汽车、石油、核电、教育、铁路、建筑、钢铁、船舶、航空、银行、法律、离岸。
北京大学、中国离岸金融峰会、中法国际联合会、加拿大卡尔加里经济发展局、瑞士宝盛银行、列支敦士登信托、澳大利亚政府能源部、澳大利亚塔斯马尼亚州政府、加拿大温哥华国际商务中心、美国加州21世纪地产集团、巴哈马政府金融部。
跨境合作机构：四大之德勤、普华永道。境外多语系律师、税务师事务所专业机构。境外多政界、商界、能源、金融资源。
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